미국 레버리지 /인버스 ETF 종류 1배/2배/3배

미국 레버리지 & 인버스 ETF 종류 1배 / 2배 / 3배 상품에 대해서 정리해서 공유드립니다.​

 

미국 WALL ST

 

오늘은 서학개미들의 매수순위, 매도 순위, 보유 잔고등을 보게 되면 자주 상위에 오르는 상품들이 있습니다.

많은 사람들이 '라오어의 무한 매수법'을 해보면서 매매하시는거 같고요, 우리 서학개미님들께서는 변동성이 많은 상품들을 좋아하시는거 같습니다. 올해 마지막에 한번 상위 매수 순위 종목 및 보유 종목에 대해서도 한번 정리를 해볼껀대요

투자 성향이 매우 투기와 가까울수도 있어 조심스럽기도 하고요. 미국의 어떠한 레버리지/ 인버스 ETF가 사장이 되어있는지 종류별로 살펴보고 소개해보도록 하겠습니다.

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1.다우존슨 추종 ETF

미국 다우존스사에서 발표하는 주가지수입니다. 다우지수라고하고요 세계 경제를 대표하는 기업들이 많이 포함이 되어있습니다.

현재 다우지수는 미국의 증권거래소에 상장된 30개의 우량기업 주식종목들로 구성이 되어있습니다.

다우존슨 ETF는 1배/2배/3배 레버리지 상품이 존재합니다.

1배 : DIA

2배 : DDM

3배 : UDOW

배수	ETF 명	판매회사	수수료	거래규모	출시일
1배	DIA (SPDR DOW Jones Industrial Average ETF)	State Street	0.16%	＄29.46B	1998년 1월 14일
2배	DDM (ProShares Ultra Dow 30)	proshares	0.95%	＄317.57M	2006년 6월 19일
3배	UDOW (ProShares UltraPro Dow30)	proshares	0.95%	＄ 362.0M	2010년 2월 11일

 

2. S&P 500 추종 ETF

Standard & Poor's 500는 미국의 신용평가회사 스탠더드 앤드 푸어스에서 개발한 미국의 주가지수입니다.

그 주가지수를 추총하게 되어있으며, 레버리지 1배/2배/3배 레버리지 상품이 있고, 인버스 상품인 -1배/-2배/-3배 상품도 개발이 되어 출시가 되었습니다.

1배 레버리지 상품은 수수료가 0.03% ~ 0.09%로 저렴하다고 볼수 있으나, 2배 레버리지 및 인버스 상품은 0.63% ~ 0.97% 비싼 운용수수료를 매년 지불을 해야합니다.

1) S&P 500 레버리지 1배 : SPY / VOO / IVV

​2) S&P 500 레버리지 2배 : SOO / SPUU

​3) S&P 500 레버리지 3배 : UPRO / SPXI

​4) S&P 500 인버스 : -1배 : SH / -2배 : SDS / -3배 : SPXU

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배수	ETF 명	판매회사	수수료	자산규모	출시일
1배	SPY (SPDR S&P 500)	State Street	0.09%	＄ 167.65B	1993년 1월 22일
	VOO (Vanguard S&P 500)	Vanguard	0.03%	＄ 60.243B	2010년 9월7일
	IVV (iShares Core S&P 500)	iShares	0.03%	＄ 69.26B	2000년 5월 15일
2배	SSO (ProShares Ultra S&P 500)	Proshares	0.89%	＄ 2.46B	2006년 6월 19일
	SPUU (Direxion DalLY S&P 500 Bull 2X Shares)	Direxion	0.63%	＄ 3.24M	2014년 5월 28일
3배	UPRO (ProShares UltraPro S&P 500)	Proshares	0.91%	＄ 756.52M	2009년 6월 25일
	SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares)	Direxion	0.97%	＄ 512.74M	2009년 11월 5일
-1배	SH (ProShares Short S&P 500)	Proshares	0.88%	＄ 1.74B	2006년 6월 19일
-2배	SDS (ProShares UltraShort S&P 500)	Proshares	0.90%	＄ 1.62B	2006년 7월 11일
-3배	SPXU (ProShares UltraPro Short S&P 500)	Proshares	0.90%	＄ 717.21M	2009년 6월 25일

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3. 나스닥100

나스닥 100 지수는 나스닥 증권거래소에 상장돼있는 종목중에 상위 100개 종목중 거래량이 많고, 비금융 업종 대표 기업으로 이루어진 상품이며

그 지수를 추종하는 종목에 대해서 레버리지 / 인버스 상품이 출시가 되어 거래를 하고 있습니다.

1배 레버리지 상품 QQQ는 상품의 운영수수료가 0.2%로 저렴한편에 속하나, 이외 상품들은 수수료가 0.95%로 비싼편에 속합니다.

1배 레버리지 : QQQ

2배 레버리지 : QLD

3배 레버리지 : TQQQ

1배 인버스 : PSQ

2배 인버스 : QID

3배 인버스 : SQQQ

 

배수	ETF 명	판매회사	수수료	자산규모	출시일
1배	QQQ (Invesco QQQ Trust Series1)	Invesco	0.20%	＄ 145.46M	1999년 3월 10일
2배	QLD (ProShares Ultra QQQ)	Proshares	0.95%	＄ 43.65B	2006년 6월 19일
3배	TQQQ (ProShares UltraPro QQQ)	Proshares	0.95%	＄ 1.07B	2010년 2월 9일
-1배	PSQ (ProShare Short QQQ)	Proshares	0.95%	＄ 296.6M	2006년 6월 19일
-2배	QID (ProShare UltraShort QQQ)	Proshares	0.95%	＄ 823.45M	2006년 7월 11일
-3배	SQQQ(ProShares UltraPro Short QQQ ETF)	Proshares	0.95%	＄ 553.65M	2010년 2월 9일

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4. 러셀 2000

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1984년 러셀 인베스트먼트에서 만들어낸 주가 지수입니다. 미국 주식시장에 상장된 시가 총액 기준 1,001위 ~ 3,000위까지 2000개 기업의 주가 지수입니다.

바로 중소기업 대표 지수로 볼수가 있습니다. ETF 상품중에는 이 지수를 추종하는 상품도 출시가 되어있고요. 그 ETF는 아래와 같습니다.

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1배 레버리지 : IWM

2배 레버리지 : UWM

3배 레버리지 : URTY

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1배 인버스 : RWM

2배 인버스 : TWM

3배 인버스 : SRTY / TZA

배수	ETF 명	판매회사	수수료	자산규모	출시일
1배	IWM (iShares Russell 2000 ETF)	iShares	0.19%	＄ 35.68B	2000년 5월 22일
2배	UWM (ProShares Ultra Ressell2000)	Proshares	0.95%	＄ 202.67M	2007년 1월 23일
3배	URTY (ProShares UltraPro Russell2000)	Proshares	0.95%	＄ 137.79M	2010년 2월 11일
-1배	RWM (ProShares Short Russell2000)	Proshares	0.95%	＄ 311.22M	2007년 1월 23일
-2배	TWM (ProShares UltraShort Russell2000)	Proshares	0.95%	＄ 152.59M	2007년 1월 23일
-3배	SRTY (ProShares UltraPro Short Russell2000)	Proshares	0.95%	＄ 94.57M	2010년 2월 11일

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5. 필라델피아 반도체지수 ETF

미국주식시장에 상장되어있는 반도체 관련 기업들의 주가 지수를 추종하는 ETF입니다. 구성종목에는 엔비디아와 TSMC가 압도적인 시가총액을 가지고 있고

이 두종목에 영향을 많이 받는 종목이며, 전세계 IT 업종 주가영향을 가장 많이 미치는 지수로 볼수가 있습니다.

 

1배	SOXX (iShares PHLX Semiconductor ETF)	iShares	0.35%	＄ 558.22M	2001년 7월 10일
	SMH (VanEck Vectors Semiconductor ETF)	VanEck	0.35%	＄ 466.32M	2000년 5월 5일
2배	USD (ProShares Ultra Semiconductors)	Proshares	0.95%	＄ 64.27M	2007년 1월 30일
3배	SOXL (Direxion Daily Semiconductors Bull 3X Shares)	Direxion	0.90%	$ 182.63M	2010년 3월 11일
-3배	SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3X)	Direxion	1.01%	$ 29.6M	2010년 3월 11일

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6. FAANG

2010년 미국 거대 IT 기업들을 지칭하는 용어로 자리 매김한 용어인데 현재는 Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google을 지칭하는 신조어입니다.

이 기업들을 모와서 ETF로 만들어진 상품입니다.

 

배수	ETF 명	판매회사	수수료	자산규모	출시일
1배	FNGS (MicroSectors FANG ETNs)	MicroSectors	0.58%	N/A	2019년 11월 12일
2배	FNGO (MicroSectors FANG iNDEX 2X Leveraged ETN)	MicroSectors	0.95%	N/A	2018년 8월 1일
3배	FNGU (MicroSectors FANG iNDEX 3X Leveraged ETN)	MicroSectors	0.95%	N/A	2019년 1월 22일
3배	BULZ (MicroSectors FANG iNDEX 3X Leveraged ETN)	MicroSectors	0.95%	N/A	2012년 8월 17일

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7. 미국에 상장된 단일 종목 ETF 상품

보통은 여러 기업들, 혹은 같은 산업 부분들을 모와서 ETF 상품으로 만들어지는게 보통이라면, 아래 상품들은 단일 종목으로 구성이 되어있고 그 종목들이 변동성이 크기때문에 상승이나, 하락과 같은 변동성에 투자를 할수있습니다.

개별 종목에 투자하는것보다 상대적으로 높은 수익률을 추구할수가 있고, 특히 인버스의 경우 그동안 기관투자자만 가능했던 개별주식의 공매도 & 하락배팅을 개인투자자들도 할수 있는점이 있습니다.

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1) 기초 자산 : 애플, 테슬라, 엔비디아, 페이팔, 나이키, 화이자, 코인베이스

2) 레버리지 배율 : -2배 ~ 2배

3) 운용사 : ASX인베스트먼트, 디렉시온, 그래니트셰어즈

 

기초자산	티커	레버리지 배율	운용보수
테슬라	TSLS	-1배	0.97%
	TSLL	1.5배	0.97%
	TSL	1.25배	1.15%
	TSLI	-1배	1.15%
	TSLQ	-1배	1.15%
애플	AAPD	-1배	0.97%
	AAPU	1.5배	0.97%
	AAPB	1.7배	1.15%
페이팔	PYPS	-1.5배	1.15%
	PYPT	1.5배	1.15%
화이자	PFES	-2배	1.15%
	PFEL	2배	1.15%
엔비디아	NVDS	-1.25배	1.15%
나이키	NKEQ	-2배	1.15%
	NKEL	2배	1.15%
마이크로소프트	MSFD	-1배	0.97%
	MSFU	1.5배	0.97%
구글(알파벳)	GGLS	-1배	0.97%
	GGLL	1.5배	0.97%
아마존	AMZD	-1배	0.97%
	AMZU	1.5배	0.97%
코인베이스	CONL	1.5배	1.15%

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8. 맺음말

​이렇게 오늘은 미국 ETF 레버리지/인버스 상품에 대해서 알아보았습니다. 기초 지수를 바탕으로하는 상품부터 개별 종목 애플, 테슬라등의 종목을 기반으로 하는 상품까지 여러 상품들을 보았습니다. 추천하는종목은 아니지만 이렇게 많은 상품들이 있음을 알아두셨으면 해서 정리해서 공유드립니다.

 

끝.

 

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